Solutions patrimoniales
Allocation d'actifs
La répartition de vos investissements est le premier déterminant de votre performance. Nous construisons des allocations sur-mesure, alignées avec vos objectifs.
Notre méthode
Une allocation construite autour de votre vie
Une approche structurée
Notre méthodologie repose sur une analyse rigoureuse de votre situation : horizon d'investissement, objectifs patrimoniaux, tolérance au risque, besoins de liquidité et contraintes fiscales. Cette compréhension globale nous permet de définir une allocation cible cohérente.
Du sur-mesure, pas du standardisé
Nous ne croyons pas aux solutions standardisées. Chaque allocation est construite sur-mesure, en tenant compte de l'ensemble de votre patrimoine (immobilier, financier, professionnel) et de vos projets de vie.
Un pilotage dans la durée
Une allocation efficace n'est pas figée. Elle évolue avec votre situation personnelle, les conditions de marché et vos objectifs. Nous assurons un suivi régulier et procédons aux ajustements nécessaires pour maintenir votre portefeuille aligné avec votre stratégie.
Chaque arbitrage est évalué dans le contexte global de votre patrimoine et de votre fiscalité.
Nos convictions
Les principes de notre gestion
Diversification
Répartition entre classes d'actifs, zones géographiques et secteurs pour réduire le risque global.
Cohérence
Chaque investissement s'inscrit dans une logique globale, pas de décisions isolées.
Maîtrise des frais
Sélection rigoureuse pour optimiser le rapport qualité/coût de chaque support.
Vision long terme
Stratégie pensée sur plusieurs années, résistante aux fluctuations de court terme.
Univers d'investissement
Les classes d'actifs que nous utilisons
Selon votre profil, nous combinons différentes classes d'actifs pour construire votre allocation optimale.
Actions cotées
Fonds actions, ETF, titres vifs sur les marchés mondiaux
Obligations
Investment grade, high yield, dette émergente
Immobilier
SCPI, OPCI, foncières cotées
Private Equity
Fonds de capital-investissement sélectionnés
Produits structurés
Solutions sur-mesure avec protection du capital
Fonds euros
Sécurité et garantie du capital
Construisons votre allocation ensemble
Chaque situation est unique. Échangeons pour définir la répartition qui correspond à vos objectifs et votre profil de risque.
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